Havets brænding og lyset over Fanøs klitter spiller en stor rolle i bHugo Hørlych Karlsensb skildring af sønderhoningen Ann Katrinn og romaen Mathis.Vi er i de sidste årtier af 1500-tallet. Mågernes skrig blander sig i Mathis violinspil, og musikken og vinden synger i skibenes rebning og sejl. Mathis spil har rødder i de fjerneste lande, og Anders Sørensen Vedel, dansk renæssancedigtnings store...